一代霸主豐臣秀吉病逝，天下風云驟起。心藏虎狼野望、表面卻儼如篤實農夫的德川家康伺機問鼎天下。他熟諳人心，對秀吉的正室北政所百般獻媚，旨在將視北政所如母親的大將加藤清正與福島正則拉攏過來。
秀吉生前最信任的干練官吏石田三成，看穿了家康的野心，一心捍衛豐臣政權。三成雖有出謀劃策的高妙智謀，但性格狂傲、正直的他不懂得人心奧妙，時常得罪人，與武將們矛盾重重。
家康動用周密的謀略，接二連三拉攏“反三成派”的武將，并于討伐上衫景勝的途中，在野州小山的軍事會議上，將遵奉秀吉繼承人秀賴命令的眾將，一舉轉變成德川家的私人軍隊。
家康的東軍與三成的西軍在濃尾平原的關原全面鋪開，打算一決雌雄。老謀深算的家康，思慮如何令西軍陣營走向崩潰。當小早川軍勢如崩塌般降落在西軍的背后時，豐臣之世終結，德川之世到來了。
